راهنمای کامل گزارش‌گیری و داشبورد با Power BI و Excel

آیا تا به حال در میانه‌ی جمع‌آوری داده‌های فروش، حسابداری و خدمات مشتریان دچار سردرگمی شده‌اید؟ گزارش‌گیری دقیق از این داده‌ها برای موفقیت کسب‌وکار اهمیت بسیاری دارد. ابزارهای گزارش‌گیری مانند Power BI، Excel و Google Data Studio به شما این امکان را می‌دهند تا داده‌های پراکنده را به داشبوردهای تعاملی و کارآمد تبدیل کنید. این داشبوردها با نمایش نمودارهای دایره‌ای و خطی، روند رشد فروش و سایر شاخص‌های کلیدی را به سادگی به تصویر می‌کشند.

“آسانیتو، اولین و تنها CRM ایرانی که به طور کامل با دستیار هوش مصنوعی یکپارچه شده است، به شما این امکان را می‌دهد تا فروش خود را به سطح جدیدی ارتقا دهید. با آسانیتو، تجربه مشتریان خود را بهبود ببخشید، داده‌ها و اطلاعات مهم خود را یکپارچه کنید و از مزایای کار کردن با ابزاری قدرتمند و هوشمند بهره‌مند شوید.”

در این مقاله، ما به بررسی جامع ابزارهای گزارش‌گیری و ساخت داشبورد می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چگونه Power BI، Excel و Google Data Studio می‌توانند به بهبود روند تحلیل داده‌ها در تیم‌های خدمات مشتریان، فروش و حسابداری کمک کنند. این ابزارها، با امکان مشاهده لحظه‌ای داده‌ها و تحلیل عمیق عملکرد، به تصمیم‌گیری سریع و دقیق کمک می‌کنند. به عنوان مثال، استفاده از Asanito CRM در کنار این ابزارها می‌تواند گزارش‌های دقیق و سفارشی تهیه کند که به شما در مدیریت ارتباط با مشتری کمک شایانی می‌کند.

در ادامه مقاله، شما با سه بخش اصلی آشنا خواهید شد:

• بخش اول – معرفی Power BI و مراحل راه‌اندازی گزارش

• بخش دوم – نحوه ساخت داشبورد در Excel با تمرکز بر گزارش‌های فروش

• بخش سوم – بررسی امکانات Google Data Studio برای گزارش‌دهی آنلاین

همچنین، بحث‌هایی درباره چگونگی خروجی گرفتن از گزارش‌ها، ترتیب نمایش ستون‌ها و تنظیم دقیق تحلیل عملکرد فروشندگان مطرح خواهد شد. اگر شما به دنبال خرید CRM و بهره‌گیری از بهترین نرم افزار CRM برای مدیریت ارتباط با مشتری هستید، این مقاله می‌تواند راهنمایی کامل برای شروع و بهبود فرآیند گزارش‌گیری شما باشد. 😊

خدمات مشتریان > ابزارها > گزارش‌گیری و داشبورد > Power BI

تعریف Power BI

Power BI ابزاری قدرتمند برای تحلیل بصری داده‌هاست که به شما امکان می‌دهد گزارش‌های تعاملی بسازید؛ از جمله داشبوردهایی با نمودارهای دایره‌ای و خطی برای نمایش میزان فروش، رشد فروش و تحلیل فاکتورهای صادر شده. این اطلاعات با تغییر بازه زمانی به‌روزرسانی می‌شوند. استفاده از این ابزار به مدیران و تیم‌های فروش کمک می‌کند تا به سرعت نقاط قوت و ضعف عملکرد را شناسایی کنند.

مراحل راه‌اندازی گزارش با Power BI

برای شروع کار با Power BI، باید گام‌های مشخصی را طی کنید که هر کدام اهمیت ویژه‌ای در دقت و کارایی گزارش دارند:

• اتصال به منابع داده – ابتدا باید داده‌های فروش و اطلاعات مشتریان را از منابع مختلف مانند پایگاه داده‌ها و فایل‌های اکسل انتخاب کنید. پس از انتخاب، حتماً خرید CRM را برای دسترسی به ویژگی‌های پیشرفته مدنظر در نظر داشته باشید.
• مدل‌سازی داده – در این مرحله، داده‌های ورودی را پردازش و استانداردسازی می‌کنید و متریک‌های کلیدی را انتخاب و محاسبه می‌کنید.
• ساخت داشبورد – طراحی ویژوال‌های جذاب با استفاده از نمودارهای دایره‌ای و خطی جهت نمایش دقیق تغییرات فروش و تحلیل عملکرد فروشندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.

با استفاده از Asanito CRM، شما می‌توانید گزارش‌های دقیق و سفارشی تهیه کنید و روند تحلیلی کسب‌وکار را بهبود بخشید. 👍 به علاوه، برای یادگیری بیشتر درباره اتصال داده‌ها و ساخت گزارش، می‌توانید به آموزش جامع Power BI مراجعه کنید.

استفاده از Power BI نه تنها به بهبود فرآیند گزارش‌گیری کمک می‌کند، بلکه به شما امکان می‌دهد داده‌های پیچیده را به شیوه‌ای ساده و تعاملی نمایش دهید.

برای رشد کسب و کارتان آماده اید؟

همین حالا فرم درخواست دمو رایگان و مشاوره را تکمیل کنید.

درخواست مشاوره رایگان

۸۸۷۲۲۵۰۱ - ۰۲۱

این ابزار با ارائه نمودارهای زنده و به‌روز، شما را در کنترل و مدیریت دقیق عملکرد تیم‌ها یاری می‌کند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در این سیستم همراه با خرید CRM می‌تواند گامی بزرگ به سوی افزایش بهره‌وری و بهبود استراتژی‌های فروش باشد.

در ادامه این بخش، با یک تصویر نمایشی از داشبورد Power BI همراه با نمایش نمودار فروش در داشبورد، می‌توانید نمونه‌ای از قابلیت‌های ارائه شده را مشاهده کنید:

خدمات مشتریان > ابزارها > گزارش‌گیری و داشبورد > Excel

تعریف Excel به عنوان ابزار ساخت داشبورد

Excel ابزاری انعطاف‌پذیر و آشنا به همه است که امکان وارد کردن داده‌های خام، تحلیل و نمایش گزارش‌های تعاملی را فراهم می‌آورد. این نرم افزار در کنار ویژگی‌های قدرتمند Pivot و نمودارهای متنوع، توانسته است قلب بسیاری از تیم‌های فروش و حسابداری باشد.

مراحل طراحی داشبورد در Excel

برای طراحی داشبورد در Excel، چند مرحله پایه وجود دارد که به شما کمک می‌کند اطلاعات را به شیوه‌ای دقیق و قابل فهم نمایش دهید:

• وارد کردن داده‌های خام – استفاده از جداول و Pivot برای سازماندهی داده‌ها و تهیه گزارش‌های اولیه.
• تحلیل داده‌ها – به کمک نمودارها و فرمول‌های تحلیلی، به شناخت دقیق تر روند تغییرات می‌پردازید. در این مرحله، استفاده از Asanito CRM در کنار Excel به بهبود کیفیت گزارش‌گیری شما کمک می‌کند. نرم افزار CRM
• ایجاد داشبورد – طراحی ویژوال‌های تعاملی برای نمایش دقیق متریک‌های فروش. به عنوان مثال، می‌توانید از قابلیت‌های Excel برای خروجی گرفتن از گزارش استفاده کنید، مانند اینکه “با زدن تیک کنار هر ردیف در Excel، می‌توانید خروجی منتخب را دریافت کنید.”

این روش‌ها به شما کمک می‌کنند تا اطلاعات مربوط به فروش، تماس‌های موفق و عملکرد کلی تیم را به صورت دقیق و قابل فهم نمایش دهید. آموزش تصویری ساخت داشبورد در اکسل می‌تواند راهنمای خوبی برای اجرای این مراحل باشد.

برای درک بهتر فرآیند، تصویر زیر مراحل ساخت داشبورد در Excel را نمایش می‌دهد:

در پایان این بخش و به منظور تکمیل راهنمایی، برای دسترسی به اطلاعات اضافی و دریافت خروجی از گزارش، می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید: undefined

خدمات مشتریان > ابزارها > گزارش‌گیری و داشبورد > Google Data Studio

معرفی Google Data Studio

Google Data Studio ابزاری آنلاین برای ساخت گزارش‌های تعاملی و اشتراک‌گذاری داشبوردها با تیم‌های مختلف است. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد تا گزارش‌های سفارشی متکی به داده‌های چندمنبعی ایجاد کنید که همواره به‌روز هستند.

ویژگی‌های کلیدی و مزایای آن

از مهم‌ترین ویژگی‌های Google Data Studio می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اتصال به منابع مختلف – امکان اتصال به داده‌های آنلاین و محلی برای به‌روزرسانی خودکار گزارش‌ها.
• ایجاد گزارش‌های سفارشی – طراحی داشبوردهای منحصر به فرد که بر اساس نیازهای کسب‌وکار شما تنظیم می‌شوند.
• سهولت اشتراک‌گذاری – به راحتی گزارش‌ها را با تیم‌های خود به اشتراک بگذارید و بازخورد آن‌ها را دریافت کنید.

با کمک Asanito CRM، شما می‌توانید داده‌های گزارش خود را با Google Data Studio ترکیب کنید و از این ترکیب بهره‌وری بیشتری در تحلیل داده‌ها داشته باشید. همچنین، اگر به دنبال خرید crm با کیفیت هستید، می‌توانید از خرید crm استفاده کنید.

برای مشاهده محیط کار Google Data Studio و نمونه‌ای از گزارش‌دهی آنلاین، تصویر زیر را مشاهده کنید:

نتیجه‌گیری

در این مقاله، شما با روش‌های استفاده از Power BI برای تهیه گزارش‌های تعاملی، ساخت داشبوردهای Excel برای نمایش داده‌های فروش و بررسی امکانات Google Data Studio آشنا شدید. هریک از این ابزارها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که با بهره‌گیری از آن‌ها به سادگی می‌توان گزارش‌های دقیق و به‌روز تهیه کرد.

با کاربرد نمودارهای دایره‌ای و خطی، قابلیت خروجی گرفتن از گزارش‌ها و امکان ویرایش ترتیب ستون‌ها، کارایی گزارش‌گیری به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. استفاده از Asanito CRM به عنوان یک راهکار جامع، مدیریت ارتباط با مشتری و تحلیل داده‌ها را تسهیل می‌کند و کسب‌وکارتان را به سطح جدیدی از بهره‌وری می‌رساند.

اگر به دنبال بهترین نرم افزار CRM برای بهبود فرآیند گزارش‌گیری هستید، انتخاب این ابزارها می‌تواند سرمایه‌گذاری سودمندی برای آینده کسب‌وکار شما باشد.